家庭財務醫生角色如同醫界推廣的『家庭醫生』觀念，主要的目的是讓了每個家庭的財務目標與人生夢想，都可以在家庭財務醫生的諮詢和建議下，建立一套可被執行的中長期財務圓夢計畫，讓每個家庭都可以按部就班地依照財務目標先後順序，以及達成每個夢想所需執行的步驟逐步完成每個人生中的財務目標。
宏觀使命:傳遞人們對家庭的愛與關懷，成為人生價值的基礎，經由需求分析的科學方法，讓家庭責任與財務需求得以量化，讓完整的財務安全計劃得以執行，維護人們的生存價值與基本尊嚴，使人們免於恐懼、永遠安心；實現夢想、完成希望而富裕終生。
