合辦單位：中華財富傳承顧問協會
這是專門為有志成為「家族財富傳承規劃師」的人士設計的系列課程，包括：國內外傳承架構、家族辦公室、家族治理、法律、稅務及信託六大系列共十六堂課程。由中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長統籌精心規劃，特邀各領域實務專家作為講座嘉賓。期共同為解決台灣目前迫切的家族傳承問題，而建構此系列的智慧平台，來滿足財富傳承問題的高端需求。
其他精彩講座將於隔周的周六上午或週三下午陸續推出，敬請關注！
課程大綱：
第一堂：4/10 ( 六 ) 家族財富傳承常用境外信託實務運作
1. 離岸家業傳承常用工具介紹
2. 香港的家族財富傳承信託實務運作
3. 新加坡的家族財富傳承信託實務運作
4. 美國的家族財富傳承信託實務運作
5. 離岸島嶼的家族財富傳承信託實務運作
地點：進出口商業同業公會 302(三樓) 單堂報名
第二堂：4/24 ( 六 ) 私募基金與併購翻倍家族傳承能量
1. 全球大變局下台灣企業的轉型戰略
2. PE與M&A對傳統企業轉型的重要性
3. 家族辦公室下的PE運作和二代培訓
4. 善用併購加速家族企業倍數成長
5. 掌握時機架接合作資本市埸生態圈
地點：台大集思中心 米開朗基羅廳 單堂報名
第三堂：5/15 (六) 以信託為資產傳承工具的稅務規劃
1. 信託稅制的法律架構
2. 信託架構下的所得稅
3. 信託架構下的遺產及贈與稅
4. 信託課稅常產生之爭議
5. PTC架構下的信託租稅考量
地點：金融研訓院 501教室 單堂報名
套裝課程價格
費用: $ 7,200
＊注意：本活動委託活動通代開電子發票，發票將在4/10票款結算後，等待只少15~20個工作天才能完成開立，後續將寄到您指定的信箱。
總召集人：
方燕玲 會計師
中華財富傳承顧問協會 理事長
目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長，在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人，主要擔任金融業主管會計師，參與數百金融業設立與併購案件，熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制，專精於家族傳承整體架構規劃。
講師介紹：
楊淑清 董事
現任第一證券(香港)有限公司聯席董事、瑞盛家族財富辦公室有限公司(負責離岸家族信託)高級顧問、臺灣金融研訓院菁英講座、香港財務策劃師學會講座。曾任滙豐(台灣)私人銀行部副總裁及日盛國際商業銀行信託處負責人。具兩岸三地數十項金融證照，國際稅務規劃及財務金融實務年資合計超過30年。
黃齊元 總裁
大中華地區最富盛名的投資銀行家,擅長操刀大型企業併購及投融資案。
現任:
藍濤亞洲 總裁
北市-亞馬遜AWS聯合創新中心共同發起人
台灣併購與私募股權協會 創會理事長
東海大學產業智慧轉型中心 執行長
蔚藍華騰智慧顧問公司 董事長
智門SmartGate創辦人
曾任：寶來金融集團 集團副總裁，美商中經合創投 (WI Harper)里昂證券大中華區投資銀行 董事總經理，英商怡富證券投資銀行部台灣區總經理。
封昌宏 博士
成功大學法學博士，曾在財政部南區國稅局服務超過25年，從基層稅務員做起，歷經各層級主管職務，熟悉各項稅法與稅捐稽徵實務，也恭逢保險課稅的爭議盛世。封博士曾服務於南山人壽，並為成功大學法律系兼任助理教授，有保險、不動產及信託等租稅相關𣈱銷著作。封博士集產、官、學及著作等豐富的學術與實務經驗，本次特別邀請其就多年的信託與租稅實務經驗，結合家族財富傳承的規劃運作，來做精闢的解說。
