合辦單位：中華財富傳承顧問協會
這是專門為有志成為「家族財富傳承規劃師」的人士設計的系列課程，包括：國內外傳承架構、家族辦公室、家族治理、法律、稅務及信託六大系列共十六堂課程。由中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長統籌精心規劃，特邀各領域實務專家作為講座嘉賓。期共同為解決台灣目前迫切的家族傳承問題，而建構此系列的智慧平台，來滿足財富傳承問題的高端需求。
其他精彩講座將於隔周的周六上午或週三下午陸續推出，敬請關注！
第ㄧ堂：3/20 宏觀⼤勢與家族傳承⼤未來 (林建甫博⼠)
1. 2020年經濟回顧及財富重分配
2. 2021年宏觀大勢分析
3. 經濟浪潮的家族輸家借鏡＋案例
4. 超前部署家族的傳承大未來+案例
5. 結論 (巨變的年代對家族傳承的影響）
地點：台大集思會議中心 達文西廳 單堂報名
第二堂：3/31 租稅天堂警鐘及財富傳承的國際租稅實務（周泰維律師）
1. 租稅天堂誕生神話及粗造規避手法
2. 過度積極租稅規劃帶來的風險
3. 掀起你的蓋頭來：國際租稅情報交換
4. 近期台灣運用境外公司的相關法院判決
5. 境外公司在財富傳承規劃中可扮演的角色
地點：金融研訓院 菁英廳 單堂報名
第三堂：4/10 ( 六 ) 家族財富傳承常用境外信託實務運作
1. 離岸家業傳承常用工具介紹
2. 香港的家族財富傳承信託實務運作
3. 新加坡的家族財富傳承信託實務運作
4. 美國的家族財富傳承信託實務運作
5. 離岸島嶼的家族財富傳承信託實務運作
地點：進出口商業同業公會 302(三樓) 單堂報名
第四堂：4/24 ( 六 ) 運用私募基金與併購翻倍家族永續傳承能量
1. 全球大變局下台灣企業的轉型戰略
2. PE與M&A對傳統企業轉型的重要性
3. 家族辦公室下的PE運作和二代培訓
4. 善用併購加速家族企業倍數成長
5. 掌握時機架接合作資本市埸生態圈
地點：台大集思中心 米開朗基羅廳 單堂報名
套裝課程價格
費用：6,000
＊注意：本活動委託活動通代開電子發票，發票將在3/20課程結束後等待至少15~20個工作天開立，後續將寄到您指定的信箱。
總召集人：
方燕玲 會計師
中華財富傳承顧問協會 理事長
目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長，在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人，主要擔任金融業主管會計師，參與數百金融業設立與併購案件，熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制，專精於家族傳承整體架構規劃。
講師介紹：
林建甫 博士
現任：中信金控首席經濟學家、中信金融管理學院講座教授、台灣證券櫃檯買賣中心董事
終身榮譽：國立台灣大學名譽教授、台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)院士
經歷：台灣經濟研究院院長．太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事長、中華台北APEC研究中心執行長、台灣花旗銀行獨立董事、中華經濟與金融協會理事長及台灣證券交易所常駐監察人。
周泰維 律師
目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師，專精台、日及國際稅務法律、台日間併購、投資與交易的相關法務。曾任PwC 日本聯盟所法人稅務部資深經理。
中華民國律師及日本外國法律師認證取得
台灣大學法律研究所博士班研究(財經法專攻)
台灣大學法律研究所法學碩士(稅法專攻)
日本北海道大學法學研究科研究
楊淑清 董事
現任第一證券(香港)有限公司聯席董事、瑞盛家族財富辦公室有限公司(負責離岸家族信託)高級顧問、臺灣金融研訓院菁英講座、香港財務策劃師學會講座。曾任滙豐(台灣)私人銀行部副總裁及日盛國際商業銀行信託處負責人。具兩岸三地數十項金融證照，國際稅務規劃及財務金融實務年資合計超過30年。
黃齊元 總裁
大中華地區最富盛名的投資銀行家,擅長操刀大型企業併購及投融資案。
現任:
藍濤亞洲 總裁
北市-亞馬遜AWS聯合創新中心共同發起人
台灣併購與私募股權協會 創會理事長
東海大學產業智慧轉型中心 執行長
蔚藍華騰智慧顧問公司 董事長
智門SmartGate創辦人
曾任：寶來金融集團 集團副總裁，美商中經合創投 (WI Harper)里昂證券大中華區投資銀行 董事總經理，英商怡富證券投資銀行部台灣區總經理。
